KPI・目標管理会議のテンプレート｜数字で振り返る月次レビュー

KPIレビュー会議の記録を標準化する

月次のKPIレビューは、本来「目標に対する達成度を確認し、次のアクションを決める」場であるはずですが、記録のフォーマットが毎回違うと、前月との比較がしづらく、結局「なんとなく良かった/悪かった」という印象論で終わってしまいがちです。KPIレビューの記録が毎回バラバラだと、前月との比較や改善トレンドの把握が難しくなります。フォーマットを統一し、数字とアクションプランを必ずセットで記録することで、レビュー会議そのものの質も上がります。

KPIレビュー会議テンプレート

【期間】〇〇年〇月
【参加者】

【KPI達成状況】
指標 | 目標 | 実績 | 達成率 | 前月比
─────────────────────────────
売上 | 100万 | 95万 | 95% | +5%
新規顧客 | 10件 | 8件 | 80% | ±0

【達成できた要因】

【未達の要因分析】

【来月のアクションプラン】
・〇〇（担当：田中、期限：〇月末）
・〇〇（担当：山田、期限：〇月末）

【リスク・懸念事項】

記録のポイント

• 数字は前月・目標との比較で記録する
• 未達の場合は「なぜ」の分析を必ず記録する
• アクションプランは具体的な担当者・期限付きで

振り返りを次に活かす運用

KPIレビューの記録は、その場で終わらせず、次回の会議の冒頭で「前回のアクションプランの進捗」を確認するところから始めると、PDCAサイクルがしっかり回るようになります。記録が蓄積されていくと、「未達の要因」にも似たパターンが繰り返し現れることに気づきやすくなり、構造的な課題の発見にもつながります。

まとめ

KPIレビューは数字を記録するだけでなく、要因分析とアクションプランをセットで残すことが改善につながる鍵です。nippo-aiでKPIレビューの記録を効率化し、改善サイクルを加速させましょう。