Excel作業を効率化する方法｜転記・集計・PDF保存を減らすには

時間がかかりやすいExcel作業

Excel業務では、データを別シートへ転記する、毎月同じ集計表を作る、特定シートだけPDF保存する、複数ファイルをまとめるといった作業が発生しがちです。

自動化しやすい作業

• CSVやExcelから必要項目だけを抽出する
• 決まったフォーマットへ転記する
• シートをPDFで保存する
• 月次レポートを自動作成する
• ファイル名に日付や取引先名を付ける

WEBアプリ化するメリット

Excelマクロは便利ですが、会社PCの制限やファイル管理の問題があります。WEBアプリ化すれば、ブラウザで入力して結果ファイルを出力する流れにできるため、利用者にとってわかりやすくなります。

まずは1作業だけ効率化する

最初は「PDF保存だけ」「CSV整形だけ」「見積データの転記だけ」のように小さく作るのがおすすめです。使われる作業が見えたら、保存機能やテンプレート管理を追加できます。